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MonDossierRGPD, secteur finance

Finance

Le rgpd dans le monde de la Finance

Le RGPD s'impose à toutes les professions qui collectent ou traitent des données à caractère personnel. Que vous soyez courtier en prêt, conseiller en gestion de patrimoine (CGP), intermédiaire, conseiller en financement, gestionnaire de fortune, dans le "haut de bilan"... vous collectez des données personnelles de vos clients, prospects et personnes intéressées par vos services.

Vous devez vous non seulement vous mettre en règle par rapport au RGPD mais vous aussi être capable de le démontrer à vos clients mais aussi aux personnes avec qui vous êtes en contact. Montrer que vous respectez la vie privée augmentera la confiance de vos interlocuteurs d'autant plus que les données que vous collectez dans le domaine financier sont très sensibles.

Dans votre quotidien, vous prospectez, aidez vos clients dans leurs choix financiers. Au passage, vous collectez et traitez des données particulièrement sensibles puisqu'il peut s'agir de fiches de paye, de déclarations d'impôts, d'information sur le foyer, le patrimoine etc. Pour autant, sauf dans des cas bien particuliers, il n'est pas nécessaire de nommer un DPO/DPD (Délégué à la Protection des Données). Ces informations doivent être  sécurisées et gérées conformément au RGPD et l'utilisation d'outils sécurisés et conformes aide mais n'est pas suffisant en soit.

Il est aussi bon de rappeler que le fait d'avoir une activité uniquement avec une clientèle professionnelle ne vous exclut pas du champ du RGPD. Une donnée est personnelle dès lors qu'elle permet d'identifier une personne y compris donc dans le cadre professionnel.

Pour bien faire, vous devez regarder précisément quels sont les traitements que vous effectuez en tant que responsable de traitement ou sous-traitant. Cet inventaire ou cartographie vous permettra sans doute d'identifier des données qui ne sont peut être pas nécessaires ou conservées trop longtemps. C'est l'objectif du RGPD que de vous amener à repenser la manière dont vous gérez les donnée personnelles pour "faire le tri" et respecter les directives.

Les grands principes du RGPD sont simples et leur mise en oeuvre peut l'être également avec le bon outil. Notre outil, MonDossierRGPD vous accompagne pas à pas dans ce process.

Pour un budget raisonnable et sans aide extérieure coûteuse, vous pouvez en quelques heures répondre à un questionnaire simple et didactique pour créer votre dossier PDF qui démontre vos efforts de mise en conformité.

Avec MonDossierRGPD, vous "gardez la main" sur les données personnelles, sujet au coeur de votre activité.

De plus, vous disposez d'un badge montrant vos efforts en la matière que vous pourrez poster sur votre site pour rassurer vos clients, visiteurs ou contacts et augmenter ainsi la confiance qu'ils vous apportent.

Respectez les données personnelles et montrez le avec MonDossierRGPD ! Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus ou une démo.

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